作者 | 馮葉
編輯 | 李小天
在特朗普再次試圖改寫全球供應(yīng)鏈格局之時，中國新能源車企并不慌亂。
最重要的原因是它們并不依賴美國市場，且早在第一輪貿(mào)易戰(zhàn)開啟時，就積極拓展了中東、東南亞、拉美等新興市場，其中，距離中國大陸18000公里的巴西，成為了近年來新能源車企出海最火熱的戰(zhàn)場。
巴西是全球第六大汽車市場，其中，新能源汽車的銷量正在持續(xù)攀高。巴西電動汽車協(xié)會（下稱“ABVE”）數(shù)據(jù)顯示，2024年1至6月，巴西全國大約銷售出8萬輛輕型電動型新車，較去年同期增長146%。這個數(shù)字還將在今年保持樂觀增長。
中國新能源車企已經(jīng)搶先進(jìn)入巴西，如今，在圣保羅、巴西利亞街頭看到比亞迪的身影已經(jīng)不足為奇。據(jù)多位巴西市民透露，除了主要城市外，比亞迪還已經(jīng)滲透進(jìn)了圣保羅周邊的鄉(xiāng)村、貝洛奧里藏特、戈亞尼亞等算不上知名的地點，“我還看到很多Uber司機(jī)開比亞迪海豚”，巴西市民Pakozdy表示。
不只是比亞迪，奇瑞、長安、長城、江淮等，同樣是巴西人熟知的中國汽車品牌，其中，江淮在巴西的產(chǎn)品線為100%電動汽車，策略上更顯激進(jìn)，但也傳達(dá)了其對巴西市場的強(qiáng)烈信心。
一邊是快速擴(kuò)張的盛景，另一邊則是復(fù)雜的現(xiàn)實考驗。盡管銷量向好，但中企也頻頻遭遇勞工矛盾、充電設(shè)施不足、產(chǎn)業(yè)鏈配套不足等挑戰(zhàn)，且還有豐田、大眾等老牌歐美車企的圍追堵截。
對于想要長遠(yuǎn)立足的中國品牌而言，出海從無坦途。
從市場格局看，比亞迪是巴西市場當(dāng)之無愧的新能源汽車銷量冠軍。
據(jù)ABVE統(tǒng)計，2024年，巴西電動汽車和混動汽車總銷量約為12.5萬輛，其中，比亞迪占據(jù)了61.2%的市場份額，其次則是長城汽車和沃爾沃。
在霞光社的調(diào)研中，巴西市民紛紛現(xiàn)身說法。生活在坎皮納斯的Felipe表示，“我已經(jīng)購買了比亞迪的混合動力汽車。我所在的小鎮(zhèn)開了一家經(jīng)銷店，大街上到處都是比亞迪，在我住的公寓周邊，每一公里內(nèi)，就能看到三到五輛比亞迪?！?/p>
奇瑞、江淮、長城、哪吒汽車等品牌也已經(jīng)進(jìn)入巴西市場，但在當(dāng)?shù)叵M者心中，幾大品牌的定位有所不同。
奇瑞自2017年與巴西最大的汽車制造和銷售商CAOA集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作后，走的是深度本地化路線，主打內(nèi)燃機(jī)和混合動力車型，并未旗幟鮮明地主攻新能源賽道；江淮早在2009年就進(jìn)入了巴西市場，當(dāng)前的產(chǎn)品布局則為100%純電動，產(chǎn)品線上，卡車、貨車與商用車型是其銷量代表；哪吒則是去年進(jìn)入巴西市場的新能源新勢力，目前通過經(jīng)銷商模式擴(kuò)張；長城的定位與比亞迪相似，都在主攻乘用車市場，哈弗H6混動車型自2023年上市起就大受歡迎，有巴西市民告訴霞光社：
“一年前，我和一位朋友看到一些汽車經(jīng)銷商來到我們公司推銷長城哈弗和歐拉。我們以前從未見過這些車。那天我在高速公路上發(fā)現(xiàn)了一輛哈弗，就拍了張照片。后來我們之間就搞了個活動，一個人看到哈弗，就拍照發(fā)給另一個人。而現(xiàn)在我們每天都能看到哈弗。”
中國新能源汽車在巴西的受歡迎程度超越了想象，而這與巴西當(dāng)?shù)氐恼咧С植粺o關(guān)系。
早在2018年，巴西聯(lián)邦政府就開始實行“Rota 2030”規(guī)劃，提出“2030年電動汽車銷量要占巴西汽車總銷量30％”的目標(biāo)，并頒發(fā)各項鼓勵電動汽車及其零部件研發(fā)的政策。去年，巴西聯(lián)邦政府又推出新版“綠色Rota 2030”計劃（又稱“Mover”計劃），預(yù)計將在2028年前提供金額高達(dá)190億雷亞爾的稅收激勵，聚焦于促進(jìn)汽車領(lǐng)域可持續(xù)性發(fā)展。
巴西街景
而近年來，中國和巴西之間的緊密合作也推動了出海巴西的浪潮。在去年11月于里約熱內(nèi)盧舉辦的G20峰會（下稱“G20”）上——彼時正是中巴建交五十周年，中巴也認(rèn)可了要攜手創(chuàng)造下一個“黃金五十年”的目標(biāo)。
不過，大國合作講究利益對等，巴西本地工業(yè)化基礎(chǔ)不足，只做進(jìn)口生意可能會進(jìn)一步對當(dāng)?shù)仄嚬I(yè)發(fā)展不利。基于此考慮，巴西也針對新能源汽車設(shè)置了階梯制進(jìn)口關(guān)稅，并于去年7月起分步驟實施，預(yù)計到2026年7月，相關(guān)稅率將升至35%。2024年前四個月，中國對巴西乘用車出口增長372.4%，總額達(dá)7.62億美元——這可以被視為關(guān)稅前的最后一波突擊，但自去年6月起，出口量便開始收縮。
這一措施也象征著巴西希望吸引更多車企在本地設(shè)廠，通過技術(shù)手段換取市場。除了中企外，通用汽車、大眾、現(xiàn)代、豐田、Stellantis等跨國車企也紛紛宣布對巴西投資，巴西儼然成為了新能源汽車的兵家必爭之地。
在巴西街頭看到中國新能源車，就像在國內(nèi)看到特斯拉。馬路上，一部分是嶄新、充滿科技感的新能源車，另一部分則是早早進(jìn)入本地市場的舊款燃油車，二者對比極為鮮明。
這是盈科巴西執(zhí)行主任廖孟誠在巴西的觀察?！霸谶^去二三十年里，巴西一直受困于建立本地汽車工業(yè)，居民消費力也相對不足，所以歐美車企在巴西推出的車型都較為早期。大家早年買的車就一直開下去了，也沒有報廢年限。而對本地人而言，中國新能源車看上去特別豪華，配置也很高。所以，街頭的對比很強(qiáng)烈?！?/p>
也正如特斯拉初期進(jìn)入國內(nèi)時因高昂售價引發(fā)的討論，對一部分巴西消費者而言，新能源汽車的價格過高，阻礙了他們的購買欲望。
巴西市民Lucia表示，“我在巴西利亞和圣保羅經(jīng)?？吹奖葋喌希矣X得它們也很漂亮，比其他車都漂亮。真希望自己也能買一輛，但這還是沒能說服我買車，因為太貴了?！盠ucia補(bǔ)充說，即便是最便宜的車型，對于平均工資水平而言也難以承受。比亞迪的起步價在11.5萬雷亞爾（約14.8萬元）月，但巴西人的最低工資標(biāo)準(zhǔn)是1518雷亞爾/月（約1900元）。
“這筆賬根本不劃算。一直到2021年，90%的巴西人每月收入都低于3500雷亞爾（約4500元），在我看來，‘很多人喜歡中國新能源車’，指的是10%的人有能力開始期待購買或者直接購買它。”Lucia坦言。
2025 年 1 月 9 日，巴西巴伊亞州卡馬卡里市工業(yè)園區(qū)的比亞迪電動汽車工廠施工現(xiàn)場。
在國內(nèi)，比亞迪海豚的售價在疊加各項補(bǔ)貼后可以低至8萬元左右，而在巴西，同樣的車型，價格至少翻倍。這與巴西的關(guān)稅及工業(yè)基礎(chǔ)水平有關(guān)。
前文已經(jīng)提到，到2026年7月，巴西對新能源汽車的關(guān)稅將上升至35%，而巴西本地工業(yè)及產(chǎn)業(yè)配套不足，即便建廠，也可能面臨需要進(jìn)口零部件的問題。此外，消費者也需要為新能源汽車支付2%-4%不等的稅費。這一現(xiàn)象也另巴西政府被指“政策激勵不足”，“今天，阻止巴西新能源汽車普及的最大障礙，就是稅收負(fù)擔(dān)?！卑臀髫斀?jīng)媒體《Istoé Dinheiro》表示。
另一方面，在極致的成本核算下，比亞迪的售價已經(jīng)算是巴西新能源市場的“良心”。
對比歐美老牌車企的配置，巴西的英國移民Pablo表示，“如果把車的質(zhì)量、標(biāo)配配置和傳動系統(tǒng)與其他國產(chǎn)品牌相比，比亞迪的價格并不貴。比如，宋Pro的內(nèi)飾和用料都好得多，而且配備了大約235馬力的混合動力傳動系統(tǒng)，而價格相近的大眾Nivus似乎80%都是塑料材質(zhì)，發(fā)動機(jī)只有127馬力——人們?yōu)橐粋€帶輪子的特百惠塑料容器支付如此高昂的價格，我感到震驚。”
Pablo口中“帶輪子的特百惠塑料容器”
阻礙巴西人購買新能源汽車的另一個障礙，是充電設(shè)施嚴(yán)重不足。
ABVE研究表明，巴西充電站南北分布不均，人口少于150萬的城市幾乎沒有充電場所，且平均車樁比約為17:1——意味著一個充電樁要服務(wù)十七輛車。歐盟為車樁比設(shè)定的2030年目標(biāo)為10:1，巴西市場數(shù)據(jù)仍遠(yuǎn)低于此。
這對于熱愛開車旅行的巴西人而言，在旅途中等待數(shù)小時充電“簡直無法想象”，且還有消費者透露，“每個巴西人買車時都會想著什么時候轉(zhuǎn)售換新車，而純電動汽車的電池價格又貴，使用壽命也不長，大約為10年?！?/p>
因此，在巴西新能源市場里的主流中國品牌中，其主推車型多為混動版，而因為巴西市場有使用乙醇燃料的悠久歷史，比亞迪、長城等車企均宣布將在巴西試水乙醇混動汽車，以迎合市場需求。
可以確定的是，純電動汽車，短期內(nèi)都不會在巴西市場成為主流，也不會成為中國車企的主推方向。
本地化向來是中企出海的頭號難題，在巴西設(shè)廠的新能源企業(yè)也不例外。
有幾位巴西消費者都向霞光社提及了去年底比亞迪在建設(shè)工廠時發(fā)生的勞工事件，“他們在巴西的工廠條件非常糟糕，我可能會避開這個品牌?！?/p>
盡管比亞迪及其工程外包公司金匠迅速做出了回應(yīng)，否認(rèn)了員工處于“奴役”條件下，表示“愿意接受任何媒體的采訪和詢問”，但此事仍然在當(dāng)?shù)匾l(fā)了輿情。
廖孟誠認(rèn)為，這是中國企業(yè)出海巴西的典型案例，“也可以說是水土不服。大部分出海的老板們都在按照國內(nèi)的賬本算錢，要知道，中國過去二三十年的經(jīng)濟(jì)騰飛離不開人民的吃苦耐勞，但巴西及其他海外市場的勞動法要求是非常偏向勞工的?！?/p>
“勞動合規(guī)非常重要，并不是把巴西勞動法丟到deepseek里翻譯一下就叫‘合規(guī)’。企業(yè)需要考慮很多細(xì)節(jié)，比如廁所到餐廳的距離不能太近，員工也不能睡木板床，否則本地人就會覺得這違反人權(quán)。很多細(xì)節(jié)并不是法定的，但在當(dāng)?shù)兀褪腔境ＷR?！绷蚊险\補(bǔ)充道。
除此之外，財稅管理、環(huán)保意識、政商關(guān)系也是中企進(jìn)入巴西市場時需要關(guān)注的重點，“寧可先做好調(diào)研，找律師、會計師等專業(yè)人士幫你提前看好風(fēng)險點，但不要‘先干了再說’，這可能會導(dǎo)致很多罰款，代價也比在國內(nèi)要大得多?！?/p>
比亞迪勞工事件發(fā)生后，有疑為金匠集團(tuán)員工的人在抖音回應(yīng)，“這個事情是巴西人搞得鬼，他們想在這里上班，所以就把我們整跑。”真相或許難以厘清，但這折射了中企出海巴西的另一隱憂，即外來產(chǎn)業(yè)與本地產(chǎn)業(yè)的沖突。
巴西人熱愛海灘與派對
這背后是巴西“去工業(yè)化”背景下的結(jié)構(gòu)性焦慮。在1930到1980年代，巴西曾是南美工業(yè)強(qiáng)國，制造業(yè)占其GDP比重一度超過25%。但由于債務(wù)危機(jī)、通貨膨脹、匯率失控等問題影響，加之“新自由主義”席卷拉美，巴西政府放松了對工業(yè)的保護(hù)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈萎縮、產(chǎn)能外流。此后數(shù)十年，巴西工業(yè)品對外依賴愈發(fā)嚴(yán)重，制造業(yè)也逐步邊緣化。
而當(dāng)前，面對外資新能源企業(yè)的入駐，巴西政府也需要在保護(hù)本地工業(yè)和外資沖擊中取得平衡。一方面，巴西希望借助中國車企推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重振工業(yè)體系；另一方面，本地人對“外資蠶食就業(yè)”“壓制本土企業(yè)”等問題始終抱有戒心。
但就像上世紀(jì)中國通過引入外資、換取技術(shù)和管理經(jīng)驗推動產(chǎn)業(yè)升級一樣，如今的中國企業(yè)亦有能力以“產(chǎn)業(yè)協(xié)同者”而非“競爭掠奪者”的身份進(jìn)入巴西市場。
正如全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與供應(yīng)鏈專家林雪萍在接受霞光社專訪時所說：“2024年，中國的貿(mào)易順差將近萬億美元，歷史上沒有任何時候、任何國家能夠做到這一點。全球各國政府的反應(yīng)，可能都會把“中國制造”看成眼中釘。但如今全球供應(yīng)鏈格局的重塑，實際上就是中國工廠的再次分配，各國爭搶的，就是中國的供應(yīng)鏈能力。所以中國工廠現(xiàn)在又是各國政府的心頭肉，他們希望中國工廠能夠帶動本地的工業(yè)化。在“眼中釘”和“心頭肉”之間，我們要去找到一個結(jié)合點和平衡點。這必然意味著，出海中企要真正為本土創(chuàng)造就業(yè)、創(chuàng)造價值。企業(yè)要融入當(dāng)?shù)?，變成一個社區(qū)的公民，你才能夠跟大家緊密地纏繞在一起?！?/p>
此前，比亞迪透露，其計劃2025年3月在巴西生產(chǎn)第一批汽車，到2025年底為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1萬個直接就業(yè)崗位，到2026年底為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造2萬個就業(yè)崗位。長城也已經(jīng)在巴西建廠，并承諾提高本地就業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
巴西某咨詢公司創(chuàng)始人Alexandre對此深有感觸，“我相信，我們再工業(yè)化的努力不會與中企發(fā)生真正的沖突，因為目前我們正專注于提升我們現(xiàn)有的價值鏈。我們已經(jīng)超越了與中國競爭的階段，所以我們需要專注于如何合作。實話說，在巴西，一半人對中企持懷疑態(tài)度，另一半人則視中企為救世主。但現(xiàn)在擁有一個合作伙伴，而不是一個踩著我們喉嚨的霸權(quán)國家，真的很有幫助。”
而對中企而言，巴西市場也極具戰(zhàn)略意義。巴西是打通南美市場的通行證，如今，人們已經(jīng)可以在智利、哥倫比亞等南美重要市場的街頭看到國產(chǎn)新能源汽車。
這場戰(zhàn)爭將曠日持久。
